Auf der ICR-Konferenz 2023 gaben Führungskräfte von Planet Fitness, Life Time Group und Xponential Fitness an, dass ihre jeweiligen Fitnessstudios nach der Pandemie weiterhin eine gesunde Erholung erleben, während sie gleichzeitig verstärkte Expansionspläne feststellten.

Planet Fitness verzeichnet im vierten Quartal ein Rekord-Mitgliederwachstum
Vor der Präsentation auf der Konferenz hatte Planet Fitness sein größtes Mitgliederwachstum im vierten Quartal gemeldet. Planet Fitness hatte zum 31. Dezember etwa 17,0 Millionen Mitglieder in seinen 2.410 Fitnessstudios, ein Anstieg von 12 Prozent oder 1,8 Millionen Mitgliedern seit Ende 2021.

Chris Rondeau, CEO, sagte, die Dynamik habe Planet Fitness im entscheidenden ersten Quartal zum Erfolg verholfen. Traditionell treten im ersten Quartal etwa 60 Prozent der Jahresmitgliedschaften Planet Fitness und Fitnessketten bei.

Rondeau sagte: „Wenn Sie darüber nachdenken, ist dies das erste Quartal seit fast vier Jahren mit ununterbrochenem Betrieb, also ist dies ein großes erstes Quartal für uns. Und diese Art von Dynamik im vierten Quartal zu haben, ist ein großartiges Zeichen.“

Rondeau führte die Gewinne teilweise auf das Erreichen der Gen Z zurück, die die zweitgrößte Mitgliederbasis der Kette darstellt, nachdem sie die kleinste vor COVID war. Er glaubt, dass die Bevölkerungsgruppe der Generation Z die Vorteile der Fitness durch die Pandemie besser erkennt, einschließlich „nicht nur der Taille, sondern auch der psychischen Gesundheit“.

Das Wachstum der Generation Z spiegelt auch den Erfolg des High School Summer Pass-Programms des Unternehmens wider, das Teenagern in den Sommermonaten eine kostenlose Mitgliedschaft bietet. Im Jahr 2022 haben sich insgesamt 3,5 Millionen für das Programm angemeldet, gegenüber einer Million im Jahr 2019, als das Programm gestartet wurde. Im dritten Quartal waren 5 Prozent als Mitglieder beigetreten, was die Konversionsrate des Programms 2019 übertraf.

Zu den weiteren Faktoren, die das Mitgliederwachstum von Planet Fitness unterstützen, gehören Marketingkampagnen mit drei Agenturen und ein kontinuierlich erhöhter Komfort bei der Rückkehr in ein Fitnessstudio.

Planet Fitness bekräftigte seine dreijährigen jährlichen Finanzziele, die auf seinem Investor Day im vergangenen November detailliert beschrieben wurden und die Folgendes forderten:

• Jährlicher Umsatz im niedrigen bis mittleren prozentualen Zehnerbereich;
• Jährliches bereinigtes EBITDA im hohen zehnprozentigen Wachstum; und
• Jährlicher bereinigter Gewinn pro Aktie im unteren bis mittleren 20-Prozent-Wachstum, wobei das obere Ende der Spanne durch Aktienrückkäufe erreicht wird.

Laut Rondeau plant Planet Fitness, über den Zeitraum von drei Jahren etwa 600 Geschäfte hinzuzufügen. Einige Herausforderungen beim Hinzufügen von Filialen sind Engpässe bei HVAC-Einheiten aufgrund sich ändernder Standards und Unterbrechungen der Lieferkette in China. Der Bau eines Planet Fitness-Standorts kostet etwa 2 Millionen US-Dollar, etwa 20 Prozent mehr als vor COVID.

Rondeau sagte, dass einige der Top-Franchisenehmer des Unternehmens die Expansion verlangsamt hätten, bis die Baukosten gesunken seien; Franchiseunternehmen, die durch Private-Equity-finanziert sind, haben jedoch aufgrund der erheblichen Amortisation beim Verlassen eines Standorts den Anreiz, Standorte zu eröffnen.

Rondeau sagte auch, dass die Fitnessstudios „große Erträge erwirtschaften“. Planet Fitness hat kürzlich seine Jahresgebühr, die zusätzlich zu einer monatlichen Gebühr erhoben wird, von 39 US-Dollar auf 49 US-Dollar erhöht. Im vergangenen Mai stieg die Premium-Mitgliedschaft Black Card von 22,99 $ auf 24,99 $. Rondeau sagte: „Im Allgemeinen zahlen all diese neuen Mitglieder die neuen Raten.“

Zu den Vergünstigungen im Rahmen der Black Card-Mitgliedschaft gehören die Nutzung von Planet Fitness, die kostenlose Mitnahme eines Gastes jederzeit, die Nutzung der Dienstleistungen des Sonnenstudios, Massagesessel und Hydromassage sowie ermäßigte Getränke.

Die einfache White Card-Mitgliedschaft bleibt bei 10 $ pro Monat, obwohl die meisten Mitglieder auf die Black Card upgraden. Etwa 60 Prozent der Mitglieder sind Black Card-Inhaber.

Das Unternehmen hat keine Pläne, die monatliche Gebühr von 10 US-Dollar für die White Card zu ändern, da Rondeau sie als „heilig“ bezeichnet, da der Wert Erstbesucher des Fitnessstudios erreicht. „Ich nenne es den Preis ‚Runter von der Couch‘“, sagte Rondeau. „Wir wollen Gelegenheitssportler, die zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehen, ansprechen, und das bis heute und seit Jahrzehnten. Fast 40 Prozent unserer Mitglieder waren noch nie in einem Fitnessstudio. Wir bauen diesen Kuchen an, und alle anderen kümmern sich darum, dass die Fitten immer fitter werden.“

Life Time Group sieht 23 Prozent Wachstum im Jahr 2023
Life Time Group Holdings, Inc. berichtete, dass der Umsatz im vierten Quartal den Prognosen entsprechen würde und die Gewinne über den Prognosen liegen würden. Das gehobene Fitnesscenter hat sich auch für 2023 robuste Wachstumsziele gesetzt.

Bahram Akradi, Gründer, Vorsitzender und CEO, sagte, Life Time habe während der Pandemie „das Geschäft erheblich neu verkabelt“, einschließlich der Umstrukturierung seiner Unternehmenszentrale und der Neuausrichtung seiner Kostenstruktur.

Auf Clubebene wurden Verkaufs- und Werbeaktionen abgeschafft, da Anreize zur Gewinnung neuer Kunden und Mitgliedsbeiträge erhöht wurden. Akradi sagte, er habe erkannt, dass viele Clubs zu viele Mitglieder hätten, um ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. „Ich wollte vom ersten Tag an Markenqualität von Four Seasons/Ritz Carlton haben, aber bei dem Preis, den wir gestartet haben, war das ein Fehler. Das war nicht möglich“, sagte Akradi.

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres stiegen die durchschnittlichen monatlichen Gebühren pro Zentrumsmitgliedschaft um 17 Prozent von 134 US-Dollar auf 157 US-Dollar. Für das vierte Quartal werden Umsätze zwischen 472 und 473 Millionen US-Dollar erwartet, was einem Wachstum von 31 Prozent entspricht. Guidance hatte einen Umsatz zwischen 460 Millionen und 490 Millionen Dollar gefordert. Das bereinigte EBITDA wird im Bereich von 104 Millionen US-Dollar bis 106 Millionen US-Dollar erwartet und damit die Prognose im Bereich von 80 bis 90 Millionen US-Dollar übertreffen.

Die Verbesserung im vierten Quartal spiegelt das Wachstum der Mitgliedsbeiträge und der Einnahmen aus den Centern wider, einschließlich der fortgesetzten erfolgreichen Umsetzung der Preisstrategie. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal kam trotz mehrerer Neueröffnungen im vierten Quartal später als ursprünglich erwartet und zweier Cluberöffnungen, die auf Januar 2023 verschoben wurden.

Der Gesamtumsatz vergleichbarer Center wird im Quartal voraussichtlich um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen. Die Ergebnisverbesserung war in erster Linie auf eine schnellere Umsetzung von Aktivitäten zur Margenerweiterung, niedriger als erwartete Ausgaben im Zusammenhang mit selbstversicherten Krankenversicherungen und niedrigeren Grundsteuern zurückzuführen.

„Das Geschäft ist robust“, sagte Akradi. „Alle Dinge funktionieren – Preisstrategie, Verkaufsstrategie, Margenerweiterung und Programmierung.“

In der Programmierung sagte Akradi, dass im vergangenen Jahr vier Programme gestartet wurden: Pickleball, dynamisches Personal Training, Kleingruppentraining und Arora. Alle haben dazu beigetragen, neue Mitglieder zu gewinnen.

Im Pickleball-Bereich ist die Teilnahme an Life Time von etwa 16.000 im Januar 2022 auf etwa 160.000 im Dezember 2022 gestiegen. Life Time beendete das Jahr mit etwa 430 speziellen Pickleball-Plätzen und erwartet, bis Ende 2023 600 bis 700 und fast 1.000 zu erreichen bis Ende 2024.

Akradi sagte: „Life Time wird dauerhaft der größte Anbieter von Pickleball sein, wie es heute der Fall ist. Es ist die am schnellsten wachsende Sportart und generiert bedeutende Mitgliedschaften für das Unternehmen.“

Alpha, GTX und UltraFit sind die Kleingruppen-Trainingsprogramme von Life Time, die Akradi als ähnlich wie Orangetheory, CrossFit oder Barry’s Bootcamp beschrieben hat. Die Programme verzeichneten im letzten Jahr einen 147-prozentigen Anstieg der Einzelteilnehmer.

Dynamisches Personal Training (Sitzungen mit Trainern, die einen Stretch-Tisch und andere Fitnessgeräte enthalten) kann nicht zu Hause wiederholt werden. Das Arora-Programm richtet sich an 65-Jährige und hat „ein erhebliches Wachstum erfahren, da wir uns auf Branding und die Schaffung von Erlebnissen konzentriert haben“, sagte Akradi.

Es wird prognostiziert, dass die Gesamtzahl der netto Center-Mitgliedschaften im vierten Quartal um etwa 3.500 zurückgehen wird, deutlich weniger als der saisonale Mitgliederrückgang, der normalerweise im vierten Quartal zu beobachten ist. Zum Vergleich: Im gleichen Quartal 2019 gingen die Nettomitgliedschaften der Zentren auf knapp über 13.000 zurück.

Für das Gesamtjahr 2022 wird ein Umsatz zwischen 1.822 und 1.823 Millionen US-Dollar erwartet, was einem Zuwachs von 38 Prozent entspricht. Die Prognose wurde im Bereich von 1.810 Millionen bis 1.840 Millionen US-Dollar erwartet. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich im Bereich von 279 bis 281 Millionen US-Dollar landen und damit die Prognose zwischen 255 und 265 Millionen US-Dollar übertreffen.

In seiner ersten Prognose für 2023 sagte Life Time, dass es einen Umsatz von 2,2 bis 2,3 Milliarden US-Dollar erwartet, ein Wachstum von 23 Prozent zur Halbzeit gegenüber den vorläufigen Ergebnissen von 2022 und ein bereinigtes EBITDA von 430 bis 450 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von 57 Prozent zum Jahresende Halbzeit im Vergleich zu den vorläufigen Ergebnissen für 2022.

Life Time eröffnete im vierten Quartal fünf neue Clubs, zehn Clubs im Jahr 2022 und verfügt nun über etwa 160 Country-Sportclubs in den USA. Es wird erwartet, dass jährlich etwa zehn Clubs eröffnet werden.

Akradi bemerkte, dass die Sicherung von Land und der Bau eines Clubs normalerweise vier bis sechs Jahre dauern, und sobald der Club eröffnet ist, dauert es etwa weitere vier Jahre, bis er ausgereift ist. Er sagte, viele Clubs erholten sich immer noch von den Schließungen im Jahr 2020, mit einigen Marktbeschränkungen bis April 2022.

Die Prognose von Life Time für 2023 berücksichtigt rezessive Bedingungen, aber Akradi sagte, dass die Cluberöffnungen von Life Time während der Rezession Ende der 2000er Jahre gut angestiegen sind. Bisher haben die Clubs von Life Time keine Schwäche aufgrund schwächerer makroökonomischer Bedingungen erlebt. Akradi sagte: „Clubs sind so beschäftigt wie nie zuvor, mit so viel Verkehr wie nie zuvor, und die Mitgliederzahlen sind stark.“

Xponential Fitness verzeichnet zweistelliges Mitgliederwachstum
Xponential Fitness verzeichnete im Jahr 2022 ein zweistelliges Wachstum bei den Mitgliedschaften, den Verkäufen im gleichen Geschäft und dem durchschnittlichen Einheitsvolumen (AUV) der Run-Rate, um dem Boutique-Fitnessbetreiber dabei zu helfen, das obere Ende der Prognose zu erreichen oder zu übertreffen.

Das Markenportfolio von Xponential Fitness umfasst Club Pilates, CycleBar, StretchLab, Row House, AKT, YogaSix, Pure Barre, Stride, Rumble und BFT.

Der aktualisierte Ausblick fordert:

• 511 neue Studioeröffnungen in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 500 bis 520 und eine Steigerung von 53 Prozent im Vergleich zu 2021;
• systemweiter Umsatz in Nordamerika von 1,03 Milliarden US-Dollar, der das obere Ende der Prognosespanne von 995 Millionen bis 1,005 Milliarden US-Dollar übertrifft, und eine Steigerung von 46 Prozent;
• Einnahmen im Bereich von 235,0 Millionen US-Dollar bis 240,0 Millionen US-Dollar oder eine Steigerung von 53 Prozent zur Halbzeit im Vergleich zu 2021; und
• Bereinigtes EBITDA im Bereich von 70,0 Millionen US-Dollar bis 74,0 Millionen US-Dollar oder eine Steigerung von 164 Prozent zur Halbzeit im Vergleich zum Gesamtjahr 2021.

Anthony Geisler, CEO, sagte: „Xponential Fitness ist der führende globale Franchisegeber in der 20-Milliarden-Dollar-Boutique-Fitnessbranche. Das Unternehmen hat sich schon immer zum Ziel gesetzt, Boutique-Fitness für alle zugänglich zu machen. Wir sind kein Billiganbieter. Wir sind auch keine High-End-Luxusmarke. Wir bewegen uns im mittleren bis hohen Preissegment.“

Das durchschnittliche Mitglied im Club Pilates, dem ersten Club von Xponential Fitness, der 2015 eröffnet wurde, zahlt 130 US-Dollar pro Monat.

Im Laufe des Jahres hat Xponential Fitness die Marke von 2.600 offenen Studios überschritten und die Gesamtzahl der verkauften Lizenzen für seine zehn Marken weltweit auf über 5.400 gesteigert.

Unter seinen Clubs ist der Club Pilates der größte mit 826 Veranstaltungsorten, gefolgt von Pure Barre mit 638; StretchLab, 305; CycleBar, 282; BFT, 230; YogaSechs, 170; Reihenhaus, 96; Rumpelhaus, 42; AKT, 34; und Schritt, 18.

• Die Gesamtzahl der Mitglieder stieg im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 590.000, gegenüber 449.000 im Jahr 2021.
• Die Studiobesuche stiegen im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 39,2 Millionen, gegenüber 29,7 Millionen im Jahr 2021.
• Der Umsatz im selben Geschäft stieg im Laufe des Jahres um 25 Prozent, verglichen mit 41 Prozent im Jahr 2021.
• Das Unternehmen erreichte im 4. Quartal 2022 ein durchschnittliches Einheitsvolumen (AUV) von 522.000 $, verglichen mit 446.000 $ im 4. Quartal 2021.

Geisler stellte fest, dass Fitnessboutiquen von 2015 bis 2019 das schnellste Wachstum in der breiteren globalen Gesundheits- und Fitnessclubbranche verzeichneten. Während COVID wuchs Xponential und gewann Marktanteile, wobei es von Maßnahmen profitierte, trotz Einschränkungen aggressiv offen zu bleiben, auf Digital umzustellen und Partnerschaften mit Lululemon einzugehen und andere. Gleichzeitig ergab eine unabhängige Studie von Frost & Sullivan, dass 30 Prozent der Boutique-Studios in den USA während der Pandemie dauerhaft geschlossen haben.

Geisler sagte, er erwarte nicht, dass Xponential Fitness von einer möglichen Rezession übermäßig beeinträchtigt werde. Geisler sagte: „Das durchschnittliche Mitglied bei uns zahlt 130 US-Dollar, verdient aber 130.000 US-Dollar pro Jahr. Also Fragen, ob die Makroökonomie unserem Geschäft schadet? Die Antwort ist, dass es nicht ist. Unsere Kohorte 2022 ist viel höher als in jedem anderen Jahr in der Unternehmensgeschichte. Q4 war besser als drei, drei besser als zwei, zwei besser als eins. Das Geschäft läuft also sehr gut.“

Foto mit freundlicher Genehmigung von Xponential Fitness/AJ Perez, XPro